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2015年磨料磨具行业经济运行情况分析(全文)

浏览次数: 日期:2016年4月18日
——中国机床工具工业协会磨料磨具分会副秘书长 周金龙

       2015年,磨料磨具行业在世界经济疲软、国内经济结构调整、下游需求不振的情况下,行业同仁克服困难,积极调结构,产品升级取得较好的成果,但作为工业发展的基础材料和工具,受整体经济形势的影响,经济运行总体处于下降趋势。
       一、2015年磨料磨具行业运行特点
       1、主要产品产量下降。我们的产品主要用在磨削和耐火材料上,2015年主要下游行业经济出现不同程度的下滑,粗钢产量同比下降2.3%,水泥下降4.9%,平板玻璃下降8.6%,十种有色金属增长5.8%、增速下降1.4个百分点,房地产增速放缓,下游行业经济运行不同程度下滑,对磨料磨具需求量相应减少。
       据统计,2015年棕刚玉产销量150万吨左右,同比下降3.2%;白刚玉22万吨左右,同比下降12%;黑碳化硅64万吨左右,同比下降1.54%;绿碳化硅24万吨左右,同比下降4%;树脂磨具46万吨左右,同比下降8%;陶瓷磨具25万吨左右,同比下降16.67%。
       2、各产品销售收入增幅同比下滑(表一)

表一 2015年1-4季度112家企业基本情况

       根据分会统计资料,2015年1-4季度产品销售收入同比下降5.29%,销售成本、销售费用同比分别下降3.8%和4.56%,下降的幅度低于销售收入下降的幅度。
       3、产品销售价格持续走低。2015年初,棕刚玉块出厂完税价3100-3200元/吨,段砂1-3mm 4050-4150元/吨,粒度砂4300-4400元/吨,逐步下降到块出厂完税价3000-3050元/吨,段砂3400-3500元/吨,粒度砂4100-4200元/吨,不开票的未完税价格更是到了块2600元/吨,段砂3100-3200元/吨,粒度砂4000元/吨。
       白刚玉由于铝氧粉价格走低,一度低至1650元/吨(11月份),白刚玉产品的价格也一路下滑,年底出厂开票价格块3100元/吨,段砂3500元/吨,有报4000-4100元/吨价格是比较好的,粒度砂4400-4500元/吨,低的能到4000-4200元/吨(还有小的生产企业不开票对外销售价格更低)。
       黑碳化硅88#0-10mm从年初的4550-4650元/吨降至年底的3900-4000元/吨,98#F16-100出厂价从年初的6450-6650元/吨降至年底的5900-6100元/吨,98.5#绿碳化硅块出厂价从年初的6800-7000元/吨跌至6300-6500元/吨,JIS1500从年初17500-18000元/吨下跌至16300-16800元/吨,
       磨具产品品质不同价格差别较大,但普通磨具的销售φ105的小切片最低到0.40-0.50元/片,还有的企业 采取增售促销的方式,为打开市场,不少企业采取降低出厂价的方式对外销售,统计资料显示现价销售产值同比下降23.85%。
       4、财务费用持续攀升,由于钢铁行业亏损严重,对耐火企业回款慢,直接影响到磨料供应企业的货款回收,大部分企业仍靠银行贷款甚至高利贷维持生产,报表显示的财务费用同比增加6.97%,其中利息支出增加了6.70%,应收账款净额增加了3.55%。
       5、投资额增加,结构优化。2015年行业统计投资额增加了9.04%,从分类统计的资料显示,磨具企业增加幅度比较大,为35.98%,从调研情况看,规模磨具企业都在扩大生产规模,生产设备的更新升级,研发资金的投入加大了力度,设备自动化水平进一步提升,高档产品的量在增加。
       6、经济效益下滑,上述五项是造成利润总额下降的主要原因,统计报表显示2015年112家规模企业的利润总额同比下降6.75%,磨料企业42%利润上升,58%下降,磨具企业45%上升,55%下降,两者共同点是下降幅度比上升幅度大。
       7、进出口贸易出现负增长,出口贸易由于国外市场需求疲软,8月份人民币升值,俄罗斯、东南亚一些国家货币贬值等因素,主要产品出口量、出口金额均出现下降(表二)。

表二 2015年1-4季度主要产品出口量、额表

       棕刚玉出口量51.56万吨,金额358,940千美元,同比分别下降16.33%和15.34%;天然刚玉5.79万吨,金额12,056千美元,同比分别下降2.73%和1.45%,其他人造刚玉16.19万吨,金额149,870千美元,同比分别下降16.54%和13.46%;碳化硅31.48万吨,金额305,382千美元,同比分别下降1.56%和11.28%;碳化硼2,288吨,32,080千美元,同比分别下降5.49%和3.32%,磨具21.04万吨,金额578,532千美元,同比分别下降3.41%和2.26%,均价除碳化硅同比下降12.61%外,其余产品均价都有不同程度上升。

表三 2015年1-4季度主要产品进口量、额表

       棕刚玉同比量增加3.01%,金额下降13.1%,均价同比下降15.65%;天然刚玉同比量下降1.10%。金额下降25.29%,均价同比下降24.36%;其他人造刚玉同比量下降73.39%,金额下降51.15%,均价同比上升83.20%;碳化硅同比量下降28.99%,金额上升2.40%,均价同比上升44.30%;碳化硼同比量下降90.35%,金额下降72.38%,均价上升185.78%,磨具同比量增加1.06%,金额下降28.24%,均价下降28.99%。进口量下降,均价上升,说明进口产品档次提高了。

表四 出口目的地产品所占比例

表五 进口目的地产品所占比例

表六 天然刚玉、石榴石产品出口前五名国家和地区

表七 棕刚玉产品出口前五名国家和地区

表八其他人造刚玉产品出口前五名国家和地区

表九 碳化硅产品出口前五名国家和地区

表十 碳化硼产品出口前五名国家和地区

表十一 磨具产品出口前五名国家和地区

表十二 天然刚玉、石榴石产品进口前五名国家和地区

表十三 棕刚玉产品进口前五名国家和地区

表十四 其他人造刚玉产品进口前五名国家和地区

表十五 碳化硅产品进口前五名国家和地区

表十六 碳化硼产品进口前三名国家和地区

表十七 磨具产品进口前五名国家和地区

       二、行业发展中存在的突出问题
       2015年在国际国内经济不断下滑的形势下,磨料磨具行业在多年发展中存在的问题进一步凸显出来,市场竞争更加激烈,企业资金困难,发展举步维艰。
       1、产能过剩仍是影响行业良性发展的重要因素,行业主要产品尤其是棕、白刚玉过剩严重,棕刚玉产能430万吨,实际产销量在150万吨左右,占产能的30%左右。近年来虽有一些企业停产、转产,但有不少企业在改造时对设备进行了升级,还有一些新增产能(阳泉三台一万的炉子投产),所以整体产能并没有下降。虽然二月份春节假期,河南因郑州等城市环保不达标及上合会在郑州召开等因素,棕、白刚玉冶炼、加工企业停产整顿,贵州等地因冶炼、运输成本高,不少企业压产,据对河南、贵州、山西几大棕刚玉产地的调查了解,全年只有30-35%的开工率,但由于各地采用不同电价,电厂入股刚玉生产企业,使电价低的地区开工率相对较高,产能很难减下来。
白刚玉产能145万吨,全年产销量22万吨左右,不足产能的30%,由于铝氧粉价格不断下调,一些小企业趁势而上,加大产量,产量一直降不下来,竞相低价推向市场,加剧了竞争的激烈程度,市场销售价格一降再降,一些企业不得不停产或半停产,现在还有企业在上白刚玉厂,必将使白刚玉产品进一步增加产能,加剧恶性竞争。新上的企业缺乏对市场的调研,总觉得我有电价或原材料的优势,企图通过加大产能扩大市场占有率,实际上很难做到。市场竞争靠市场需求,不能一厢情愿指望我生产多少,市场就接受多少。产品没有技术和质量上的优势,只凭量大,市场是不会轻易接受的。
       碳化硅产品价格也在不断下调,也是由于庞大的产能所至,市场需求低迷,价格始终上不去。黑碳化硅产能100万吨,实际产销量64万吨,占64%。绿碳化硅产能130万吨,实际产销量24万吨,占18.5%。
       低价劣质的切割片在市场上还有相当的份额,一些没有生产许可证的产品还大量存在,打入市场的唯一手段就是拼价格。
这些无序竞争的局面,归根结底是产能严重过剩造成低价竞争严重压缩了企业的利润空间。
       2、企业研发力度不够,创新产品不多,市场竞争乏力
       在当前竞争激烈的情况下,我们一些企业的领导感觉到了危机,对企业转型升级加大了投入,也在产品研发上投入了精力,但研发的力度不够,主要是研发力量薄弱,缺乏人才,一些企业只有两三个研发人员,而有理论、有实践、有研发能力的专业技术人才太缺乏,不少生产制造中遇到的关键技术得不到解决。产品是在原有基础上的加强,研发的新产品少,一些企业老板直言竞争太惨烈,又很无奈,可是没有突破点,只在相对较低层面上徘徊,无法走出困境。前段时间到一些磨具企业调研,有两个企业是近几年才进入我们行业的,但企业老板把入行的定位选择恰当,选择高起点,在高端产品领域打拼。放弃低端产品领域的竞争,,他们还组建以行业知名的技术人员为主的技术研发团队,选择与国外企业的合作,接受他们的技术指导,按国外市场需求,改进产品,国内外市场销量都不错,他们还与设备、辅料企业合作,共同研发,突破了生产中的难点,使产品性能大大提高。碳硼产品虽不如其他磨料量大,但是这些年不断研发新产品,扩大使用领域,也取得了不菲的成绩。
       3、市场竞争秩序不规范,不公平竞争影响市场良性发展。一直以来大家都期待一个有序的、公平竞争的市场环境,由于产能过剩而引起的销售难也使企业很痛苦。为了企业利益,低价倾销,侵犯知名商标,以次充好这类官司频频发生,一些企业不得不成立打假办,一些企业销售过程中采用不开发票,偷税漏税,前边讲到的价格部分已说到,对正常销售产生很大冲击,最近李克强总理在财政部、税务总局调研时指出,要进一步完善制度、加强引导,防止出现地方保护、市场分割等情况,依法严厉打击偷逃骗税等行为,这一要求会逐步落实。还有的企业不惜违法,不上环保设施,或者上了环保设备只为了应付检查,平时不开,废水废气偷排漏排,以此来降低成本,以低价冲击市场,扰乱了市场秩序。
       三、2016年磨料磨具行业发展形势展望
       2016年国际经济形势看,美国经济复苏缓慢,欧洲经济存在不确定性,亚洲经济也不够明朗,从2015年我们行业出口情况看,出口到美、欧、亚洲地区的主要产品出口量普遍下降,2016年前三个月磨具订单量有增加,这符合年初铺货的规律,但从几大出口目的地的经济形势还没有看出明显变化,因此出口贸易不容乐观。
       国内“十三·五”规划为今后五年中国经济制定了宏伟蓝图,两会把GDP增速调整为6.5-7%的范围内,经济仍保持中高速增长,但产能严重过剩,产品低水平重复生产,低价恶性竞争仍然是对经济发展起到制约的重要因素。2016年国内经济发展仍将是一个困难时期,行业发展也将是困难时期。我们要有充分的心里准备。
       今年是“十三·五”开局之年,中央经济工作会议明确了“稳中求进”的经济政策基调,强调“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板、提高供给体系质量和效益”等主要任务。相继出台的如营改增,降低职工五险一金的缴费比例等相关政策,为企业发展提供了宽松条件,2016年行业运行将会比较平稳。
       2016年行业重点要解决好化解产能过剩,创新发展和人才的培养使用。
       1、化解产能过剩。这是当前重点工作,产能过剩主要是结构性过剩,中低端产品严重过剩,高端产品仍然供不应求,磨具产品能与数控机床配套使用的产品量很少,磨料过剩更为严重,一些企业实际已经处于停产半停产状态,在这些企业中大多是能耗高、环保不达标、产品质量差并且处于亏损状态。对于此类企业国务院常务会议提出要关停并转产。怎么转法,这类企业一是市场自然淘汰,再就是自觉转型,我们行业有转型比较成功的企业。当前行业内已经有企业开始了重组工作。
       大家需要关注的是国务院目前印发了《关于钢铁行业化解产能过剩实现脱困发展的意见》,在“十三·五”期间,对钢铁产能在减少9000万吨的基础上再压缩1-1.5亿吨,水泥、氧化铝、冶金等行业压缩产能的方案也正在做,这些都是我们的下游行业,这些行业产能的压缩对耐火材料的使用量会相应减少。据了解,每年耐火材料的产量为2000-2800万吨,钢铁水泥等产能压缩后,对耐材的使用量会减少15-20%左右。目前棕刚玉在耐材中的使用量为70-75万吨左右,如果减少15-20%,要减10-15万吨,白刚玉在耐材中的使用量约10万吨,压缩后减少1.5-2万吨,而且现在板状刚玉在耐材中的使用量逐渐增加,替代白刚玉的使用,白刚玉的减量会进一步加大。冶金级黑碳化硅作为炼钢的脱氧剂,每吨钢需要添加8-13公斤不等,黑碳化硅压缩1-1.5亿吨要减少8-20.5万吨(1亿8-13万吨,1.5亿12-20.5万吨黑碳化硅使用量),2015年粗钢产量下滑2.2%,钢铁企业主动降低黑碳化硅的使用量,从2016年1月份统计,全球粗钢产量同比下降7.1%,国内同比下降7.8%,因此碳化硅出口和内销量都会受到影响。据统计,1月份国内碳化硅企业开工率31.5%,产量环比减少8%。对黑碳化硅需求量下滑了20%,今后使用量可能比以上数字还要少。绿碳化硅方面,1-8月份光伏产业比较低迷,产销量不高,9月份以后光伏产业好转,绿碳化硅市场需求逐渐好转,随着国内光伏行业需求量增加及光伏行业“十三·五”规划实施,到2016年上半年还会延续良好势头,但不可一哄而上造成新的库存积压,继而导致新的产能过剩,形成新一轮低价竞争。
       2015年我国供给侧结构性改革加快,房地产投资增速大幅回落,2015年全国缴入国库的土地出让金同比下降21.6%,其中房地产用地下降20.9%,今年可能会有所回升,但是90后人口减少四分之一,需求量没那么大,化解过剩产能尚需6.3年,这会使新建房产减少,用于建筑行业的磨片、切片量都会相应减少,算好这笔账,主动减量是明智之举。
       2、创新发展。习近平总书记指出,创新是发展的第一动力,党的十八届五中全会把”创新“作为五大发展理念之首,强调必须把创新提至国家发展全局的核心位置。在经济发展新常态下,创新将是企业唯一的道路。有些老板觉得现在生存已经很困难了,怎么创新,其实困难是创新的动力,越困难越逼着你创新,只有创新才能开辟新的天地。很多问题会逼着我们去想去做,比如我们的棕刚玉,大段砂出口到美国,他们一部分做耐火材料用,一部分经过加工做磨料。他们加工的磨料一吨卖一万多,我们加工的粒度砂卖4200-4300元/吨,差距在什么地方,就要想我们的加工设备与他们有什么不同,加工工艺差在什么地方?《中国制造2025》对中国机械工业带来发展的时机,磨料磨具行业要推动供给侧改革,补齐高档产品缺乏的短板,不但要适应机械工业发展所需磨具产品,甚至可以制造出新的产品供给生产企业使用。弘扬工匠精神,把产品做精做细。
       3、加强人才的培养与使用。创新发展关键在人才,现在不少企业老板反应,我们也想发展,就是研发力量不够,目前我们行业要发展,需要高水平的专家队伍,高素质的技术工人队伍,优秀的企业家队伍。前段时间不少企业采用与高校挂钩与科研单位联合研发的方式,取得了一定的效果,但这还远远不够,联合不能只是名誉上的联合,也不能只是解疑答惑,要有实质性的专题研究,很好的利用高校、研究机构人才优势,多出成果。
       除此之外,还有一些渠道可以利用如:加大技术人才的引进。对国外专业技术人才通过一定渠道,在自愿的原则下,招募过来,为我所用。
       国内生产企业加强与国外使用企业的联系,在使用单位专业技术人员指导下,不断改进我们的产品。
       加强对专业技术人员的培训,鼓励他们发挥聪明才智,搞好产品创新,建立相应的激励机制,使他们的潜能充分释放,为企业保留足够的专业技术人才。为克服这些方面的短板,专家委员会昨天认真讨论了行业技术创新和技术成就的评奖办法,奖励大家在研发方面多下功夫,多出成果。
       研发的重点领域:
       1、磨料要在颗粒形状、清洁度上下功夫,另外80#以细的细号使用、除尘粉的使用问题。磨料除磨削用途外,要向非磨削领域研究发展。尤其是碳化硅产品要利用SIC硬度高、抗酸碱能力强的特性,在工程陶瓷领域探索。
       2、树脂磨具应在提高磨削强度,切削力上下功夫,要解决好磨具抗衰减的能力(比如从出口地到目的地后衰减的厉害)。
       3、高档陶瓷磨具,尤其是与数控机床配套的磨具,高速、高效的磨具比较少,应加大力度研发。
       4、自动化磨具生产设备应加快研发的步伐,现有5、6个磨具生产企业自主研制的自动上料、自动上网片、贴商标等已经进了一步,但总体上还应加大力度。
       5、结合剂生产企业应紧密与磨具生产企业相结合,提高结合剂的使用针对性,这也是磨具制造(硬度、组织、结合剂)的重要一环。

       希望行业同仁要加强交流、相互学习,互相促进、使我们行业发展取得良好的成绩。

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